鄂眦
2019-06-26 05:24:19

香港(路透社) - 安海斯 - 布希英博公司已将花旗集团和美国银行美林公司(BAML)纳入致力于出售其亚太业务的银行团队,三名知情人士告诉路透社。

文件照片:Anheuser-Busch InBev的标志在2019年2月28日在比利时鲁汶的酿酒商总部外拍摄.REUTERS / Francois Lenoir

消息人士称,他们加入摩根士丹利和摩根大通,这两家公司都是计划中的香港首次公开发行(IPO)的赞助商或领导者,该公司可能为负债沉重的比利时啤酒厂筹集高达50亿美元的资金。

世界上最大的酿酒商,其品牌包括百威,Corona和Stella Artois,表示它一直在寻找优化业务的机会。

“但是,我们没有决定是否可以进行首次公开​​募股或与我们亚太业务有关的任何其他潜在交易,”AB InBev表示,并补充说它致力于成为该地区的长期投资者。

花旗和BAML拒绝发表评论。

AB InBev的亚太地区主要市场是中国和澳大利亚,去年占集团总量的18%和基础营业利润的14%,而后者又增长了13%,达到31亿美元。

消息人士称,英飞凌的目标是剥离该业务以减少其净债务,该债务在12月底达到1025亿美元,这是2016年末购买最接近的竞争对手SABMiller的数字大约1000亿美元。

百威英博希望将其净债务/ EBITDA(扣除利息,税项,折旧和摊销前的收益)比率从去年年底的4.6倍增加到两倍左右。 有了这个目标,它已将其提议的股息减半,并表示支出只会缓慢增长。

虽然AB InBev的股价自2月报告盈利预期上涨以来上涨了19%,但啤酒制造商正在努力扭转较长时间的股价下跌趋势。 在过去两年中,其股价下跌了24%,而竞争对手喜力和嘉士伯则分别上涨了15%和28%。

首次公开募股并不是AB英博首次出售亚太资产以减少债务。 在英博于2008年收购Anheuser-Busch之后,AB InBev将韩国子公司Oriental Brewery卖给了私募股权公司KKR--仅在2014年才将其收购。

知情人士表示,该公司将在今年下半年进行首次公开​​募股,而酿酒商希望在上半年向香港证券交易所提交申请。 其中一人表示,提交文件将在本月晚些时候或5月初进行。

今年IPO可能是香港最大的IPO,达到50亿美元,其中大量寻求上市的公司已经放缓。

今年到目前为止,公司已通过香港上市融资29亿美元,落后于纽约纳斯达克市场筹集的64亿美元,显示周五的Refinitiv数据。

香港去年在全球所有其他交易所中排名第一,股票市场上市融资363亿美元。 然而,由于希望上市的中国公司数量减少,人们普遍预计今年将会放缓,特别是在科技方面。

Julie Zhu和Julia Fioretti的报道; Kane Wu在香港和Philip Blenkinsop在布鲁塞尔的补充报道; 詹妮弗休斯编辑; 克里斯托弗库欣和亚历山大史密斯

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